自從2019年10月31日ST亞星現(xiàn)有生產(chǎn)廠區(qū)全面停產(chǎn)后，公司股票于11月4日起“戴帽”。

12月30日，ST亞星發(fā)布公告稱，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌。ST亞星表示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買山東科源制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科源制藥”)100%股份及山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宏濟(jì)堂”)100%股份。

科源制藥和宏濟(jì)堂的控股股東為力諾投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力諾投資”)，其大股東為力諾集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力諾集團(tuán)”)。

有相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，這意味著將資產(chǎn)證券化列入公司戰(zhàn)略規(guī)劃的濟(jì)南最大民企力諾集團(tuán)，擬讓其醫(yī)藥業(yè)務(wù)借殼登陸資本市場(chǎng)。

全面停產(chǎn)后

ST亞星再謀易主

今年10月31日，CPE行業(yè)的龍頭企業(yè)之一ST亞星生產(chǎn)廠區(qū)全面停產(chǎn)，根據(jù)此前濰坊市政府對(duì)公司實(shí)施搬遷關(guān)停的決定，生產(chǎn)廠區(qū)處于濰坊市中心城區(qū)的ST亞星，因?yàn)樯a(chǎn)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品，周邊商鋪密集、居民眾多，需徹底搬離，并預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月內(nèi)無(wú)法全面恢復(fù)生產(chǎn)。公司的股票也由此于11月4日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“亞星化學(xué)”變更為“ST亞星”。

在搬離之前，ST亞星和濰坊市另外一家CPE龍頭企業(yè)日科化學(xué)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定雙方就亞星化學(xué)現(xiàn)有客戶、業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略合作，在ST亞星整體搬遷期間，其原有市場(chǎng)、業(yè)務(wù)等相關(guān)事宜由雙方合作維護(hù)，平穩(wěn)實(shí)施搬遷工作，并推動(dòng)雙方實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。如此一來(lái)，CPE行業(yè)格局實(shí)現(xiàn)了重塑，日科化學(xué)成為該行業(yè)的絕對(duì)龍頭。

同時(shí)，在搬離前的10月18日，ST亞星披露定增預(yù)案，擬募資不超過(guò)3.3億元資金，用于5萬(wàn)噸/年CPE裝置項(xiàng)目，而該項(xiàng)目則是ST亞星擬搬遷至昌邑市下?tīng)I(yíng)工業(yè)園區(qū)要首先實(shí)施的項(xiàng)目。根據(jù)當(dāng)時(shí)確定的預(yù)案，微蟻金服擬以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，如本次非公開發(fā)行完成，微蟻金服將成為公司的控股股東。而據(jù)了解，微蟻金服是專業(yè)的投資管理公司和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目持股平臺(tái)，實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委。

根據(jù)公司披露的三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1954萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.16%，而鑒于公司生產(chǎn)廠區(qū)全面關(guān)停，公司預(yù)測(cè)年內(nèi)累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損。

根據(jù)12月30日最新披露的公告顯示，鑒于行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、資本市場(chǎng)狀況等諸多因素發(fā)生了變化，綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等各種因素，公司決定終止10月18日披露的非公開發(fā)行A股股票事宜，并于12月30日召開董事會(huì)審議通過(guò)了該決定，對(duì)此公司表示，終止本次非公開發(fā)行A股股票事宜不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀造成重大影響。

這次，ST亞星擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買科源制藥100%股權(quán)和宏濟(jì)堂100%股權(quán)。而這兩家公司的控股股東是力諾投資控股集團(tuán)有限公司。天眼查數(shù)據(jù)顯示，力諾投資控股集團(tuán)有限公司的大股東為力諾集團(tuán)，實(shí)際控制人均為高元坤。

公司表示，本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易將導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更，可能構(gòu)成重組上市。

這也意味著，ST亞星再謀易主，易主對(duì)象從濰坊市國(guó)資委變?yōu)闈?jì)南最大的民營(yíng)企業(yè)力諾集團(tuán)。

力諾集團(tuán)

資產(chǎn)證券化的新動(dòng)作

天眼查數(shù)據(jù)顯示，成立于1994年的力諾集團(tuán)為山東大型民營(yíng)企業(yè)，總部位于濟(jì)南，主業(yè)涉及陽(yáng)光、健康、特玻、涂料、有機(jī)等產(chǎn)業(yè)，旗下的力諾瑞特、宏濟(jì)堂制藥、力諾特玻、科源制藥、武漢雙虎、力諾電力等企業(yè)，均在細(xì)分市場(chǎng)具有較高知名度。

力諾集團(tuán)官網(wǎng)顯示，集團(tuán)正在全面實(shí)施“制造智能化、市場(chǎng)全球化、資產(chǎn)證券化、價(jià)值最大化”的“新四化”戰(zhàn)略規(guī)劃，即從2016年至2020年及其后一個(gè)時(shí)期，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)大力推進(jìn)數(shù)字化、信息化、自動(dòng)化和個(gè)性化、差異化、柔性化制造，主要產(chǎn)業(yè)完成股份制改造，全部推向資本市場(chǎng)，以戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略兩個(gè)視角，以產(chǎn)品走出去和本土化生產(chǎn)、委外加工和合伙制不同形式，完成全球市場(chǎng)布局，多層次多角度實(shí)現(xiàn)政府、社會(huì)、股東、合作伙伴，企業(yè)員工的最大價(jià)值，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值最大化。

根據(jù)此次ST亞星披露的重大資產(chǎn)重組公告，力諾集團(tuán)控股94.37%的力諾投資，主要業(yè)務(wù)為從事資產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理，目前直接和間接持有科源制藥70.77%的股權(quán)，且直接和間接持有宏濟(jì)堂68.76%的股權(quán)，為科源制藥和宏濟(jì)堂的控股股東。

這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是將資產(chǎn)證券化列入公司戰(zhàn)略規(guī)劃的力諾集團(tuán)的新動(dòng)作，即讓力諾集團(tuán)從事醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)的科源制藥、宏濟(jì)堂實(shí)現(xiàn)借殼上市。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，科源制藥成立于2004年12月份，主要從事原料藥、吸入劑、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)，2016年6月份，科源制藥在新三板掛牌交易，并于2018年宣布接受上市輔導(dǎo)。此前，科源制藥曾在今年3月份公告，為優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，將收購(gòu)力諾集團(tuán)持有的山東力諾制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力諾制藥”)77.27%股權(quán)，收購(gòu)力諾投資持有的力諾制藥22.73%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，科源制藥將持有力諾制藥100%股權(quán)，力諾制藥成為科源制藥的全資子公司，進(jìn)一步優(yōu)化科源制藥的戰(zhàn)略布局。

據(jù)了解，力諾制藥目前擁有39個(gè)藥品生產(chǎn)批文，其中國(guó)家二類新藥1個(gè)、國(guó)內(nèi)首仿藥物3個(gè)、國(guó)家及地方基藥目錄產(chǎn)品28個(gè)、國(guó)家醫(yī)保目錄產(chǎn)品30個(gè)，年產(chǎn)量片劑及膠囊可達(dá)8億片/粒，軟膏劑500萬(wàn)支，噴霧劑500萬(wàn)瓶。

宏濟(jì)堂成立于1991年5月份，是力諾集團(tuán)健康產(chǎn)業(yè)核心載體，公司主要從事麝香酮、中成藥、蒙脫石原料藥和阿膠等保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，宏濟(jì)堂原是新三板掛牌公司，2017年7月7日起終止其股票掛牌。宏濟(jì)堂現(xiàn)擁有151個(gè)文號(hào)，11大劑型，9個(gè)獨(dú)家品規(guī)，近100個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)保目錄，常年生產(chǎn)品種50多個(gè)。今年9月份，宏濟(jì)堂3000噸中藥配方顆粒一期項(xiàng)目正式啟動(dòng)，二期項(xiàng)目奠基培土，預(yù)計(jì)年內(nèi)一期竣工達(dá)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)銷售6億元，二期達(dá)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)銷售20億元。

關(guān)鍵詞： ST亞星 籌劃重組 力諾集團(tuán)