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智通財經APP訊，龍光集團(03380)發(fā)布公告，自實施促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策以來，中國房地產行業(yè)進入了調整期。自2021年下半年以來，接連出現部分市場參與者的離岸債務拖欠，削弱了行業(yè)持份者的信心，使得流動性進一步收緊。融資渠道減少，購房者情緒低迷，融資性和經營性現金流逐步萎縮。

與中國內地其他開發(fā)商的情況一樣，集團近幾個月的合約銷售額同比出現較大下降。為緩解流動性壓力，集團將：推行措施以加快開發(fā)中物業(yè)及已竣工物業(yè)的預售及銷售，加快銷售回款及其他應收款項;于需要時以合理價格出售資產，促進資金回籠;及積極落實措施以管控行政成本及資本開支。

面對這些挑戰(zhàn)，集團正致力于履行集團的財務承擔，作為該等努力的一部分，該公司認為，必須通過對公司境外債務的整體管理(整體債務管理方案)，以實現對集團業(yè)務和運營至關重要的更穩(wěn)定的資本結構。

現對集團業(yè)務和運營至關重要的更穩(wěn)定的資本結構。為此，該公司已委任海通國際證券有限公司為其財務顧問，以評估其資本結構，并探討所有可行的整體債務管理方案。該公司也委任了盛德律師事務所為其法律顧問以支持這項工作。

為了推進整體債務管理方案，公平對待所有債權人，公司將暫停支付部分境外美元優(yōu)先票據(2026年到期的4.7%優(yōu)先票據、2025年到期的4.25%優(yōu)先票據、2028年到期的4.5%優(yōu)先票據、2025年到期的5.75%優(yōu)先票據及2023年到期的6.5%優(yōu)先票據)到期的利息。

上述有關境外美元優(yōu)先票據的利息暫停支付可能導致該公司債權人要求加快還款。于本公告日，該公司并無接獲公司發(fā)行的境外美元優(yōu)先票據的持有人就加快還款發(fā)出任何通知。

公司及其財務顧問將努力秉承公平公正的原則對待不同類型的債權人，依法維護所有持份者的權益，積極與所有境外債權人就整體債務管理方案進行溝通。公司尋求所有境外債權人的支持與合作，以在切實可行的情況下盡快達成整體債務管理方案。基于宏觀經濟環(huán)境、房地產行業(yè)近況及公司境外債務的復雜性，公司與其顧問仍在針對境外債務管理方案進行深入評估和探討，并盡快推出境外整體債務管理方案。

公司及其顧問鼓勵其境外債權人積極與公司的財務顧問接洽，并將繼續(xù)與已聯絡的境外債權人密切協商。

公司期待與所有債權人進行具建設性的對話并尋求所有債權人的支持與合作，穩(wěn)定生產經營，釋放資產價值，以實現對集團業(yè)務和運營至關重要的更穩(wěn)定的資本結構。

關鍵詞： 資本結構 財務顧問 集團業(yè)務