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格隆匯8月9日丨檸萌影視(09857.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1513.93萬股股份，其中香港發(fā)售股份122.21萬股，國際發(fā)售股份1391.72萬股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份27.75港元，每手買賣單位100股；摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年8月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售合共接獲2036份有效申請，認(rèn)購合共122.21萬股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.81倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.38倍?；诎l(fā)售價每股27.75港元，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共707.18萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股27.75港元計算，將收到的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為3.225億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。所得款項凈額約10%將分配至進(jìn)一步擴(kuò)展IP庫；約50%將分配至進(jìn)一步制作版權(quán)??；約15%將分配至開拓新興商機(jī)，包括但不限于短視頻中劇集角色賬號的開發(fā)及商業(yè)化、內(nèi)容營銷及廣告的開發(fā)及商業(yè)化以及非視頻娛樂媒體的IP擴(kuò)展；約15%將分配至尋求戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(如擁有IP或IP開發(fā)能力的公司(例如擁有文學(xué)IP的公司)及下游業(yè)務(wù)(例如內(nèi)容營銷及電商)成為公司的附屬公司)，以實施以IP為中心的長期增長戰(zhàn)略，以促進(jìn)內(nèi)容開發(fā)及行業(yè)滲透以及培育充滿活力的IP生態(tài)系統(tǒng)，從而進(jìn)一步提升公司于觀眾中的影響力；及約10%將用作一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲行使，公司將就于超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行及配發(fā)的額外227.08萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約6020萬港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項 公開發(fā)售