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智通財經(jīng)APP訊，浩澤凈水(02014)發(fā)布公告，于2022年8月18日，公司、清盤人及投資者就集團(tuán)重組訂立重組協(xié)議，當(dāng)中包括股本重組、認(rèn)購事項、業(yè)務(wù)重組及債務(wù)重組。

股本重組：于本公告日期，公司法定股本為4000萬港元，包括40億股每股面值0.01港元的普通股，其中21.32億股普通股已發(fā)行及繳足。作為重組的一部分，公司擬在股東批準(zhǔn)后實施股本重組，當(dāng)中包括：(1)按每股股份的面值由0.01港元減少至0.0004港元的股本削減;(2)按每股面值0.01港元已獲授權(quán)但未發(fā)行的股份須分拆為25股每股面值0.0004港元的已削減股份的股份分拆;及(3)按每25股每股面值0.0004港元的已削減股份將合并為1股每股面值0.01港元的新股份的股份合并。

股本重組完成后，公司法定普通股股本為4000萬港元，分為40億股每股面值0.01港元的新股份，其中約8.53億股新股份已發(fā)行，并入賬列為繳足。

認(rèn)購事項：根據(jù)重組協(xié)議的條款及條件，公司應(yīng)于完成日期發(fā)行及配發(fā)，而投資者應(yīng)認(rèn)購約5.54億股認(rèn)購股份，總認(rèn)購價為6000萬港元，認(rèn)購價相當(dāng)于每股認(rèn)購股份約0.108港元，認(rèn)購股份占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約65%。

業(yè)務(wù)重組：根據(jù)重組協(xié)議，公司將授權(quán)經(jīng)營公司經(jīng)營凈水業(yè)務(wù)，方式為授予各經(jīng)營公司相關(guān)權(quán)利(1)生產(chǎn)及制造或?qū)で笃渌圃焐躺a(chǎn)及制造與凈水有關(guān)的產(chǎn)品;(2)通過集團(tuán)的分銷網(wǎng)絡(luò)或經(jīng)營公司認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠渌N售渠道分銷及銷售與凈水業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品;及(3)使用及應(yīng)用與第(1)及(2)項相關(guān)的無形資產(chǎn)，直至完成日期(倘如復(fù)牌成功)，或?qū)o形資產(chǎn)的所有權(quán)由公司向計劃公司轉(zhuǎn)讓及向投資者及/或其指定人員出售各經(jīng)營公司的全部已發(fā)行股本均已根據(jù)所有適用法律完成(倘如復(fù)牌不成功)。

視乎凈水業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)營運需要，投資者承諾向作為借款人的特殊目的實體1(浩澤伊泉(香港)有限公司)以不高于中國人民銀行公布的人民幣一年期貸款優(yōu)惠利率提供最多為2000萬港元可不時提取的營運資金貸款，所得款項專用作集團(tuán)的營運資金，與之有關(guān)的特殊目的實體1A、特殊目的實體2(上海浩澤伊泉環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司)、特殊目的實體3及特殊目的實體4的全部已發(fā)行股本或權(quán)益股本將以投資者為受益人作押記或質(zhì)押，作為營運資金貸款的擔(dān)保，成本及費用由投資者承擔(dān)。

債務(wù)重組：根據(jù)公司條例第13部，公司須連同計劃債權(quán)人一并實施債權(quán)人計劃。于債權(quán)人計劃生效后，針對公司的所有索償將得到全面及最終妥協(xié)、解除及/或解決，但不損害任何計劃債權(quán)人對除外附屬公司(或其中任何附屬公司)強(qiáng)制執(zhí)行任何擔(dān)?；驌?dān)保權(quán)益的權(quán)利。計劃債權(quán)人將獲得按比例分配計劃資產(chǎn)，悉數(shù)及最終清償并解除其所有針對公司的索償。各除外附屬公司的全部股本或權(quán)益股本將無償或以名義代價轉(zhuǎn)讓予計劃公司。

如復(fù)牌成功，公司將向計劃管理人或計劃公司轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移或促使向計劃管理人或計劃公司轉(zhuǎn)讓認(rèn)購所得款項中的2000萬港元，以受益于計劃債權(quán)人，并將按比例向計劃債權(quán)人分配;公司將按比例向債權(quán)人計劃下的計劃債權(quán)人發(fā)行債權(quán)人股份(約占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的25%);及公司所有資產(chǎn)(包括應(yīng)收第三方的所有應(yīng)收款項，但不包括經(jīng)營公司用于凈水業(yè)務(wù)應(yīng)用及使用的無形資產(chǎn)以及各經(jīng)營公司的資產(chǎn))將無償或以名義代價轉(zhuǎn)讓予計劃公司。

如復(fù)牌不成功，除業(yè)務(wù)重組及債務(wù)重組事項已完成外，不會發(fā)生股本重組及認(rèn)購事項;公司所有資產(chǎn)(包括應(yīng)收第三方的所有應(yīng)收款項及無形資產(chǎn))將轉(zhuǎn)讓予計劃公司，而計劃公司將繼續(xù)授權(quán)經(jīng)營公司以零代價或名義代價使用及應(yīng)用計劃公司擁有的無形資產(chǎn)開展凈水業(yè)務(wù);及就經(jīng)營公司而言：(1)各經(jīng)營公司的全部股本或權(quán)益資本將以零代價或名義代價轉(zhuǎn)讓予投資者及/或其指定人士;及(2)于第(1)段的股本轉(zhuǎn)讓完成后，作為計劃公司授出授權(quán)使用及應(yīng)用計劃公司擁有的無形資產(chǎn)開展凈水業(yè)務(wù)的代價(無論該等無形資產(chǎn)是否被實際使用)，投資者及╱或其指定人士于第(1)段的股本轉(zhuǎn)讓完成后10年內(nèi)將或?qū)⒋偈菇?jīng)營公司向計劃公司支付相等于經(jīng)營集團(tuán)每年稅后綜合凈利潤的8%。

此外，該公司股份繼續(xù)停牌。

關(guān)鍵詞： 計劃公司 經(jīng)營公司 無形資產(chǎn)