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格隆匯8月23日丨蘇新服務(wù)(02152.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2500萬股股份，其中香港發(fā)售股份176.8萬股，國(guó)際發(fā)售股份2323.2萬股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份8.60港元，每手買賣單位500股；交銀國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年8月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.60港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.673億港元(相當(dāng)于約人民幣1.438億元)。倘超額配股權(quán)部分獲行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的213.6萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1770萬港元。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購不足。公司已接獲合共1258份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共176.8萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份數(shù)目約0.71倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.2倍。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份8.60港元計(jì)算，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共504.45萬股發(fā)售股份。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 公開發(fā)售 所得款項(xiàng)