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格隆匯10月20日丨金貴銀業(yè)(002716)(002716.SZ)公布，公司擬通過向交易對方發(fā)行股份的方式，購買其合計持有的寶山礦業(yè)100%股權。此次交易完成后，寶山礦業(yè)將成為公司全資子公司。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為有色集團、黃金集團。

為提高此次交易整合績效，公司擬向有色集團鎖價發(fā)行股份募集配套資金總額不超過4億元，不超過此次重組中擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。最終的發(fā)行數(shù)量及價格按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定確定。

此次募集配套資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于支付交易稅費、中介費用、上市公司或標的公司補充流動資金等。

此次交易前，公司控股股東及實際控制人為郴州產(chǎn)投，郴州產(chǎn)投及其一致行動人長城資管、財信資管在上市公司擁有權益的股份合計484,873,347股，占公司總股本的21.94%。

截至預案簽署日，此次交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)估值及定價尚未確定，因此此次交易后上市公司最終股權結構尚未確定。根據(jù)標的公司未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)初步判斷，此次交易完成后，預計上市公司的控股股東和實際控制人均將發(fā)生變化，控股股東將變更為有色集團、實際控制人將變更為湖南省國資委。

此次交易前，公司主營業(yè)務以銀、鉛、鋅等有色金屬采選、冶煉和深加工為主，已形成“有色礦產(chǎn)資源探采選—冶煉綜合回收—精深加工”的一體化生產(chǎn)體系和全產(chǎn)業(yè)鏈布局。此次交易后，公司將取得交易對方所持標的公司100%股權，標的公司以鉛、鋅、銀礦采選為主業(yè)。因此，此次交易前后，公司的主營業(yè)務未發(fā)生根本變化。

經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2022年10月21日開市起復牌。

關鍵詞： 上市公司 金貴銀業(yè) 此次發(fā)行