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格隆匯10月31日丨交運燃氣(01407.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.10億股股份，其中香港發(fā)售股份1100萬股，國際發(fā)售股份9900萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年10月31日至11月7日招股，預期定價日為11月7日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份1.42-1.62港元，每手買賣單位2000股，入場費約3273港元；興證國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年11月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團是一家擁有超過16年經(jīng)驗的天然氣營運商。集團于山東省濰坊巿高密市運營。高密市面積約為1523.5平方公里，截至2021年的居住人口約為89.5萬人。集團已經(jīng)連續(xù)五年獲評為高密市優(yōu)秀企業(yè)。根據(jù)中郡縣域經(jīng)濟研究所發(fā)布的《2021縣域經(jīng)濟與縣域發(fā)展監(jiān)測評估報告》，高密市于2021年在中國百強縣中排名第74。集團與高密市市政管理局訂立特許協(xié)議，據(jù)此，集團擁有獨家權(quán)利于經(jīng)營區(qū)域內(nèi)營運管道天然氣銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，有效期自2009年8月18日起為期30年。于最后實際可行日期，集團特許權(quán)下的經(jīng)營區(qū)域占高密市總行政區(qū)域的約70.0%。集團的管道天然氣供應商為中石油及山東實華(由中石化擁有50%)。集團已就管道天然氣采購與彼等訂立主協(xié)議及一系列實際采購合約。集團的管道天然氣客戶主要為零售(包括住宅、商業(yè)及工業(yè))管道天然氣終端用戶。集團亦從事壓縮天然氣及液化天然氣銷售、提供建設(shè)及安裝服務(wù)及燃氣器具銷售。于最后實際可行日期，集團不擬將其業(yè)務(wù)擴展至高密市以外。

集團估計將收到全球發(fā)售所得款項凈額約1.222億港元(假設(shè)發(fā)售價為每股股份1.52港元，即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，此經(jīng)扣除包銷費用及傭金以及集團有關(guān)全球發(fā)售的估計已付及應付開支，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。其中全球發(fā)售所得款項凈額約48.5%，將用于上市后三年內(nèi)通過在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)建設(shè)約101.0公里的新中壓管道(涵蓋若干農(nóng)村及偏遠工業(yè)地區(qū))，以擴充管道天然氣銷售業(yè)務(wù)；約20.5%將用于升級集團約43.4公里的城巿管道網(wǎng)絡(luò)；約6.9%將用為經(jīng)營區(qū)域內(nèi)超過1.95萬個家庭將現(xiàn)有燃氣表更換為金卡表；約14.1%將用于建設(shè)合共約18.0公里的管道天然氣終端用戶管道并將該等管道連接至集團的城市管道網(wǎng)絡(luò)以實踐清潔能源村莊項目，惠及經(jīng)營區(qū)域內(nèi)超過5500個家庭；及占全球發(fā)售所得款項凈額約10.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 所得款項 掛牌上市 超額配股權(quán)