本周，北上資金凈買入74.48億元，連續(xù)第3周加倉(cāng)A股。不過(guò)北上資金交投意愿有所下降，全周僅成交4114億元，為近8周來(lái)最低。分市場(chǎng)看，滬深兩市冷熱不均，滬股通獲得逾112億元的凈買入，深股通則被凈賣出近38億元。

食品飲料本周獲得北上資金14.29億元的凈買入，位居行業(yè)第一；銀行業(yè)獲得逾12億元的凈買入，公用事業(yè)、采掘、有色金屬、非銀金融等行業(yè)也獲得超億元凈買入。化工、醫(yī)藥生物2行業(yè)則被凈賣出超10億元；而本周利好頻頻，板塊個(gè)股大漲的房地產(chǎn)行業(yè)遭北上資金逢高減持超3億元，機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)亦被凈賣出超億元。

(資料圖片僅供參考)

（本周北上資金凈買入超億元個(gè)股前九）

北上資金加倉(cāng)食品飲料

世界杯本周正式開(kāi)始，啤酒、飲料、零食等成為球迷觀看世界杯的標(biāo)配套餐，相關(guān)產(chǎn)品銷量激增，生產(chǎn)企業(yè)受到北上資金追捧。

美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，僅在世界杯開(kāi)幕當(dāng)日，全國(guó)啤酒、飲料、零食、水果外賣整體訂單環(huán)比增長(zhǎng)31%，較去年同期增長(zhǎng)27%。其中全國(guó)啤酒外賣訂單環(huán)比增長(zhǎng)43%，飲料外賣訂單環(huán)比增長(zhǎng)25%。在啤酒線上訂單中，燕京啤酒(000729)環(huán)比增長(zhǎng)81%，百威啤酒環(huán)比增長(zhǎng)65%，青島啤酒環(huán)比增長(zhǎng)56%。

北上資金本周凈買入青島啤酒逾1.66億元，增持177萬(wàn)股，總持倉(cāng)創(chuàng)4個(gè)多月來(lái)新高。重慶啤酒(600132)也獲得北上資金1.02億元的凈買入，增持近百萬(wàn)股；燕京啤酒獲得6508萬(wàn)元凈買入，加倉(cāng)656萬(wàn)股，持股市值創(chuàng)3個(gè)月來(lái)新高。

世界杯期間，各種下酒菜銷售也異常火爆。京東到家、京東小時(shí)購(gòu)等平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，11月20日—21日的“世界杯”時(shí)段，僅武漢地區(qū)烤腸、披薩、豬肘等半成品菜、預(yù)制菜深受消費(fèi)者喜愛(ài)，銷售額同比去年均增長(zhǎng)超10倍。

絕味食品本周獲得北上資金4939萬(wàn)元凈買入，加倉(cāng)95萬(wàn)股，總持股創(chuàng)半年多來(lái)新高，持股市值逼近年內(nèi)最高點(diǎn)。味知香、洽洽食品(002557)、天味食品(603317)、上海梅林(600073)等本周也獲得北上資金重金加倉(cāng)。

與世界杯關(guān)聯(lián)不大的白酒行業(yè)也積極開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品或舉辦相關(guān)活動(dòng)。五糧液(000858)推出帶有足球造型瓶蓋的收藏酒，限量10000瓶發(fā)售。瀘州老窖(000568)推出世界杯官方授權(quán)白酒——聯(lián)名款國(guó)窖1573，限量36000瓶。

另外，瀘州老窖在多個(gè)城市推出“一起開(kāi)黑蓋”活動(dòng)，獎(jiǎng)品包括限量球衣、球賽周邊等；今世緣(603369)推出“競(jìng)猜總冠軍 贏V3免單”線下競(jìng)猜活動(dòng)；洋河股份(002304)則以“CCTV頂級(jí)足球賽事合作伙伴”的名義宣傳旗下產(chǎn)品。

白酒股本周亦獲得北上資金巨資加倉(cāng)，凈買入瀘州老窖4.8億元，加倉(cāng)273萬(wàn)股；凈買入貴州茅臺(tái)(600519)4.68億元，加倉(cāng)30萬(wàn)股；今世緣、洋河股份等也均獲得北上資金大幅凈買入。

中信建投表示，今年世界杯，有望給高端產(chǎn)品帶來(lái)營(yíng)銷機(jī)會(huì)。未來(lái)隨著防控措施進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，線下消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)，啤酒行業(yè)有望呈現(xiàn)淡季不淡特征。

大幅減持鋰電股

北上資金對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情繼續(xù)降溫。本周，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份(002812)公告，接到董事長(zhǎng)Paul Xiaoming Lee先生和副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李曉華先生的家屬通知，Paul Xiaoming Lee先生和李曉華先生因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居?。幌嚓P(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。

公告當(dāng)日，恩捷股份無(wú)量一字跌停，第二日開(kāi)盤跌停后，獲巨量抄底打開(kāi)跌停，股價(jià)創(chuàng)1年半來(lái)新低，但北上資金乘機(jī)凈賣出19.85億元，超過(guò)當(dāng)日恩捷股份總成交的30%，減持了1564萬(wàn)股，總持倉(cāng)降至5個(gè)月來(lái)最低，持股市值則降至1年半來(lái)最低。更多內(nèi)容請(qǐng)看《云南首富兄弟被監(jiān)視居住，恩捷股份回應(yīng)！》

遭大幅減持的不僅僅只是恩捷股份，其戰(zhàn)略合作伙伴億緯鋰能(300014)本周也遭北上資金凈賣出2.78億元，持倉(cāng)創(chuàng)1年多新低；鋰電龍頭寧德時(shí)代(300750)亦被凈賣出4.8億元，贛鋒鋰業(yè)(002460)、比亞迪(002594)、國(guó)軒高科(002074)等本周也被北上資金凈賣出超億元。

鋰電產(chǎn)業(yè)上市公司被北上資金集中減持的原因有多方面，除前不久高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過(guò)剩外。新能源車增速放緩或是另一個(gè)原因。

根據(jù)交通強(qiáng)制險(xiǎn)最新上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)顯示，上周（11月14日-11月20日）國(guó)內(nèi)新能源乘用車上牌13.0萬(wàn)輛，環(huán)比僅增長(zhǎng)8%。稍早前，乘聯(lián)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量為55.47萬(wàn)輛，環(huán)比更是下降9%。

另外，根據(jù)國(guó)家對(duì)新能源汽車發(fā)展的系列政策及規(guī)劃，新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策將于2022年12月31日終止，在此之后上牌的車輛國(guó)家將不再給予補(bǔ)貼。因鋰價(jià)格持續(xù)上漲，下游車企承壓，今年以來(lái)已有多家新能源車企進(jìn)行了多輪漲價(jià)。這都影響新能源車的銷售。

中原證券稱，2023年建議重點(diǎn)圍繞三條主線布局：一是產(chǎn)業(yè)鏈下游，鋰電池龍頭及二線高增長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的；二是鋰電中游材料細(xì)分領(lǐng)域龍頭，且細(xì)分行業(yè)價(jià)格總體相對(duì)穩(wěn)定；三是鈉離子電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈主題投資機(jī)會(huì)。

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：李凌鋒

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