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格隆匯12月28日丨星空華文(06698.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1473.16萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份147.36萬股，國際發(fā)售股份1325.8萬股；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份26.50港元，每手買賣單位400股；中金公司及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購。接獲合共1851份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共754.84萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù) 約5.12倍。國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.47倍(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。按發(fā)售價(jià)每股26.50港元計(jì)算，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購146.56萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股26.50港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.196億港元(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約80.0%用于為公司的IP制作及運(yùn)營提供資金；約20.0%將用于擴(kuò)大公司的觀眾范圍以提供更好的客戶服務(wù)以及建設(shè)公司已建立的文娛IP產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。倘超額配股權(quán)獲行使，則公司將就發(fā)行40.68萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1080萬港元。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán) 股份總數(shù)