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智通財經APP訊，美麗田園醫(yī)療健康(02373)公布配發(fā)結果，公司擬全球發(fā)售4053.65萬股，香港公開發(fā)售占30%，國際發(fā)售占70%，超額配股權尚未獲行使。發(fā)售價為每股發(fā)售股份19.32港元，每手500股，預期股份將于2023年1月16日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購，超購21.12倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至1216.1萬股發(fā)售股份，占根據全球發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約30%(假設超額配股權未獲行使)。香港公開發(fā)售的獲接納申請人總數(shù)為4901，其中2732名股東獲分配一手股份。

根據國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，即根據國際發(fā)售初步可供認購的3648.25萬股國際發(fā)售股份總數(shù)約4.7倍。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2837.55萬股股份，占根據全球發(fā)售(于任何超額配股權獲行使前)初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約70%。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份19.32港元，根據基石投資協(xié)議，公司基石投資者已認購合共2169.7萬股股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約9.41%(假設超額配股權未獲行使)及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約53.52%(假設超額配股權未獲行使)。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份19.32港元計算，全球發(fā)售凈籌約3.872億港元(假設超額配股權未獲行使)。67.6%將分配至擴張及升級服務網絡，包括通過內生增長及收購擴展集團的傳統(tǒng)美容服務直營店網絡、在新一線城市擴展及升級醫(yī)療美容服務以及亞健康評估及干預服務的門店網絡，以及在上海市及北京市各自建立一家旗艦美麗與健康管理服務中心;10.2%將用于進行戰(zhàn)略并購加盟店;12.3%將分配至進一步投資于集團的信息技術系統(tǒng);及9.9%將分配至營運資金及其他一般企業(yè)用途。倘超額配股權獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的608萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1.12億港元。

關鍵詞： 超額配股權 公開發(fā)售 股份總數(shù)