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格隆匯2月7日丨捷強裝備(300875.SZ)公布，公司擬向王啟光、吳兆廣、王靜、錢龍剛、常軍林、張靜、向浩、張春雷、盛增理、陳高峰發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的卡迪諾科技100%股權。其中股份和現(xiàn)金的支付比例將由交易各方協(xié)商后，另行簽署補充協(xié)議明確約定。

交易各方同意，此次交易標的資產的最終交易作價，將以符合《證券法》規(guī)定的具有證券期貨業(yè)務從業(yè)資格的資產評估機構對標的資產出具的評估報告所載評估結果為參考依據(jù)，并考慮此次交易完成后上市公司將繼受承擔對標的公司1100萬元未實繳出資的后續(xù)繳納義務，由交易各方協(xié)商確定。交易各方同意，在評估報告出具后，由交易各方另行簽署相關協(xié)議以確認具體金額。截至預案摘要簽署日，此次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成。

此次交易中，公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。募集配套資金總額不超過此次擬以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過此次發(fā)行前上市公司總股本的30%。最終的發(fā)行數(shù)量及價格按照證券監(jiān)管機構的相關規(guī)定確定。

此次募集配套資金擬用于支付現(xiàn)金對價、支付交易稅費與中介費用及補充公司流動資金及償還銀行貸款等，其中，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款的比例不超過此次交易對價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。若募集配套資金金額不足以滿足配套資金具體用途及需要，公司將通過自有資金或自籌資金等方式補足差額部分。

此次交易擬購買的標的公司卡迪諾科技的主營業(yè)務為核輻射檢測與監(jiān)測設備以及核輻射防護的技術研究、設計開發(fā)、生產和銷售，下游客戶涵蓋軍方、核工業(yè)、環(huán)境保護、醫(yī)療衛(wèi)生、海關商檢、國土安全、科研院校、工礦等眾多領域。標的公司經(jīng)過多年經(jīng)營實踐，已形成集“核輻射測量設備技術研發(fā)、項目軟硬件供應、技術服務”于一體的經(jīng)營模式，通過為客戶提供符合其行業(yè)特殊要求的研發(fā)試制、定型投產及核監(jiān)測系統(tǒng)集成服務，實現(xiàn)營業(yè)收入。

此次交易完成后，一方面，公司與標的公司將通過研發(fā)、專利、產品、市場、管理等方面有效協(xié)同，開展協(xié)同研發(fā)與創(chuàng)新，持續(xù)完善產業(yè)布局并擴展優(yōu)勢產品組合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，以進一步提升綜合實力、提升市場占有率；另一方面，公司可通過整合核輻射檢測與監(jiān)測設備、核輻射防護等產品線和研發(fā)能力，提升核生化安全偵察裝備的核心競爭力，增強抗風險能力，以更好的業(yè)績和盈利回報股東。

公司股票將于2023年2月8日上午開市起復牌。

關鍵詞： 銀行貸款 上市公司 流動資金