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格隆匯3月30日丨中寶新材(02439.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2.5億股股份，其中香港發(fā)售股份5000萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2億股；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.05港元，每手買賣單位2000股；東吳證券(601555)(香港)為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年3月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲3810份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1.58億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約6.33倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國(guó)際發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予158名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的80%。按發(fā)售價(jià)每股1.05港元計(jì)算，基石投資者已認(rèn)購(gòu)9740.2萬(wàn)股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.05港元計(jì)算，估計(jì)公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為1.54億港元。公司擬使用所得款項(xiàng)凈額約33.3%用于擴(kuò)充及建立長(zhǎng)春生產(chǎn)基地的新生產(chǎn)線；約33.2%將用于在惠州建立新的生產(chǎn)基地；約4.3%將用于加強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力及升級(jí)集團(tuán)現(xiàn)有的研發(fā)設(shè)備；約21.4%將用于為研發(fā)項(xiàng)目提供資金；約3.0%將用于加強(qiáng)集團(tuán)的IT系統(tǒng)；及約4.8%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

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