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智通財經APP訊，瑞聲科技(02018)發(fā)布公告，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium) BV(作為買方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作為買方履行義務的擔保人)(兩者均為公司全資附屬公司)訂立買賣協(xié)議，買方同意購買Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics Solutions International(合稱賣方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目標公司)的所有已發(fā)行股份。

目標公司擁有及經營高端音響解決方案業(yè)務，其為高端音響系統(tǒng)的全球領先供應商，經營業(yè)務超過50年。

根據(jù)買賣協(xié)議，買方將購買分兩批次向賣方購買待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分別相當于目標公司股本中已發(fā)行股份的80%及20%。

第一批次購買價將包含為數(shù)3.2億美元的金額連同自2023年4月1日起至第一批次完成日止的利息減價格調整漏損(如有)。

第二批次購買價將包含：(1)目標息稅折舊攤銷前利潤的約定倍數(shù)加(2)目標經調整凈財務債務(現(xiàn)金)乘以20%連同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或經延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止的利息。

賣方或買方有權把第二批次生效日由2025年4月1日延期最多兩次，每次延期一年，換言之延期至2026年4月1日或2027年4月1日。倘行使延期權利且雙方同意延期，第二批次購買價將參照目標公司截至2026年3月31日或2027 年3月31日(視情況而定)止財政年度的經審核綜合財務資料厘定。倘其中一方行使延期權利而另一方不同意延期，買方將按照股東協(xié)議所載以固定購買價連同利息購買第二批次股份。買方就第二批次股份將予支付的最高購買價為2.05億美元連同利息。

據(jù)悉，目標集團擁有及經營高端音響解決方案業(yè)務，其為聲學組件及音響系統(tǒng)的全球領先供應商，高端音響解決方案去年生產逾1.10億部擴音器，并在多個國家留下多元化的全球制造足跡。憑藉豐富的創(chuàng)新經驗及交付優(yōu)質產品的良好往績記錄，高端音響解決方案業(yè)務是多元化的全球汽車原設備制造商(包括越來越多的電動車及插電式混合動力車)的一級供應商。此外，高端音響解決方案業(yè)務在高端及品牌音響消費品領域保持相當龐大的商業(yè)關系網絡。在強大及多元的企業(yè)人才及科技能力的支持下，目標集團現(xiàn)有業(yè)務已做好充分準備，繼續(xù)把握來年不同領域的先進高端音響解決方案將出現(xiàn)的強勁增長及需求上升。

公告稱，集團于2021年開展其于汽車領域的活動，而建議交易事項將有助其汽車領域內一系列音響解決方案推進實現(xiàn)戰(zhàn)略多元化和拓展。結合集團的現(xiàn)有實力，建議交易事項使集團能夠在未來更廣闊且發(fā)展迅速的移動市場中處于更有利的增長位置，并提供獨特科技以提升資訊娛樂及用戶感知方面的體驗。

集團擬保留目標集團的經營自主性并進一步鞏固其于高端市場的領導地位，同時逐步實施各種正面升級措施，務求擴大可提供的端對端音響系統(tǒng)的產品種類，換言之增加嵌入式電子產品及軟件解決方案;及基于可持續(xù)及高度自動化的智能制造技術，使營運效率能更進一步提升。集團將努力保護并發(fā)揚其創(chuàng)新精神，以進一步加強目標集團的市場地位，加上其在所有關鍵功能領域中提高營運規(guī)模所具備的綜合潛力，力求繼續(xù)在全球范圍內支持所有客戶實現(xiàn)其增長戰(zhàn)略。

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