今日熱點

1. 傳鎧俠掌握主導權，與西數(shù)合并協(xié)商進入最終階段

2. 南亞科5月營收年減逾6成，但已連三個月成長

3. 存儲產(chǎn)業(yè)迎換代潮，一眾臺廠有望受惠

4. 東芯股份：存儲行業(yè)供大于求遲早迎來反轉

5. 規(guī)模1000億！深圳的AI基金群要來了

6. 三星將在半導體投資30萬億日元，吸引大型裝備企業(yè)集聚

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傳鎧俠掌握主導權，與西數(shù)合并協(xié)商進入最終階段

據(jù)共同通信報道，鎧俠和合作伙伴西部數(shù)據(jù)之間的合并協(xié)商已進入最終調(diào)整階段，一旦合并，其閃存（NAND Flash）營收規(guī)模有望成為全球最大。因使用于智能手機等用途的存儲行情惡化、業(yè)績低迷，因此雙方擬藉由合并提高營運效率、增強競爭力。

根據(jù)英國調(diào)查公司Omdia指出，在全球NAND Flash市場上，2022年鎧俠、西部數(shù)據(jù)市占率（以金額換算）分居第3、4位。一旦合并，雙方該事業(yè)營收規(guī)模將達2.5萬億日元，將匹敵龍頭廠三星電子。

據(jù)報道，關系人士指出，鎧俠、西部數(shù)據(jù)考慮出資設立一家新公司，統(tǒng)合半導體生產(chǎn)和營運。預估將在由鎧俠掌握主導權下、持續(xù)針對出資比重等細節(jié)進行協(xié)商。

(資料圖片僅供參考)

日本東京電視臺報道，鎧俠關系人士接受東京電視臺采訪，證實雙方確實正進行合并協(xié)商，不過該關系人士指出，「尚未到能立即對外發(fā)表的狀態(tài)」。

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南亞科5月營收年減逾6成，但已連三個月成長

存儲大廠南亞科公布2023年5月份營收，金額為新臺幣23.09億元，較4月份成長2.17%，較2022年同期仍舊衰退62.74%。累計，2023年1~5月合并營收為新臺幣109.94億元，較2022年同期減少66.42%。

總經(jīng)理李培瑛強調(diào)，在市場供給方面，供應商庫存增加，部分供應商持續(xù)調(diào)節(jié)產(chǎn)能、減緩制程轉進及嚴格控管資本支出。至于，在需求方面，首先在服務器市場上，云端業(yè)者受景氣影響縮減投資，AI/5G的導入為復蘇觀察指標。而手機市場部分，美韓手機廠量能持平，然中國手機市場低迷，預計第二季起通脹趨緩及中國廠商庫存水位逐步消化之后，下半年手機出貨有機會改善。

至于，在PC 方面，年出貨量衰退，惟庫存逐步去化，且DRAM平均搭載量增加，預估下半年位元需求成長。最后的消費型電子終端產(chǎn)品狀況，受惠2023年上半年電視出現(xiàn)部分急單，加上IP CAM、網(wǎng)通、工控及車用需求相對健康、消費市場有機會在下半年恢復正常。

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存儲產(chǎn)業(yè)迎換代潮，一眾臺廠有望受惠

據(jù)臺媒《工商時報》報道，存儲產(chǎn)業(yè)進入換代潮，SSD朝高速、高容量升級，帶動PCIe 4/5滲透率提升，臺系模組廠以商用PC、工控應用為主，預期DDR5貢獻營收時間點，將落在明年下半年，群聯(lián)、慧榮、力成、威剛、創(chuàng)見、十銓、宜鼎等廠商有望受惠。

COMPUTEX 2023落幕，存儲參展廠商主要以模組廠，如威剛、創(chuàng)見、十銓等、控制IC慧榮、NAND原廠如鎧俠、Solidigm為主。

從本次參展產(chǎn)品來看，消費級SSD方面，原廠與模組廠傳輸接口陸續(xù)自SATA3/PCIe 3，升級至PCIe 4規(guī)格，反映消費性產(chǎn)品已升級至更高速、更高容量。

法人預期，今年PCIe 4滲透率，將自2022年約35％，提升至50％以上，有利控制IC廠商群聯(lián)及慧榮相關產(chǎn)品需求。

在企業(yè)級SSD方面，Kioxia展示其CM7/CD8系列SSD，該公司主要封測合作伙伴力成，可望受惠長期企業(yè)級SSD需求。

群聯(lián)則展示完整Enterprise SSD Controller／Redriver IC解決方案，有利長期Enterprise SSD相關業(yè)務展望。

DRAM模組方面，威剛、創(chuàng)見、十銓等臺廠，多展現(xiàn)工控（醫(yī)療）、車用、游戲等三大客制化解決方案，目前規(guī)格多以DDR3、DDR4為主，其中對于溫度、資訊安全要求有所上升，可見臺廠正逐步擺脫低階消費性應用。

在DDR5方面，雖然因PCIe 5.0升級趨勢，廠商已展出DDR5產(chǎn)品，但臺廠多數(shù)仍以非服務器應用為主，如消費性電子產(chǎn)品及PC，存儲模組主要使用DDR3/PCIe 3，加上原廠在傳輸速度5600MT/s的DDR5芯片，預計自第四季才會出貨，法人研判，臺廠DDR5產(chǎn)品，主要放量時間將落在2024年下半年。

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東芯股份：存儲行業(yè)供大于求遲早迎來反轉

據(jù)東芯股份披露最新調(diào)研紀要稱，存儲行業(yè)供求關系目前還是較不平衡的狀態(tài)，總體供大于求，但作為周期性的行業(yè)，遲早會迎來反轉。

其進一步稱，三星、海力士、美光等大廠發(fā)布減少產(chǎn)能的通知后，實際反映到市場公司認為還需要1-2個季度的時間，但整體確實有助于市場慢慢回到供求平衡的狀態(tài)。

產(chǎn)品價格方面，東芯股份表示，「今年上半年，各產(chǎn)品線的單價基本上已經(jīng)處于周期性的底部，其中 NOR Flash 的價格承壓相對更大。下半年，我們預計市場能有一定的回暖。」

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規(guī)模1000億！深圳的AI基金群要來了

據(jù)《投資界》網(wǎng)站報道，深圳市政府在5月31日發(fā)布《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案（2023-2024 年）》，在資金保障方面提出要發(fā)揮政府投資引導基金作用，形成規(guī)模1000億元的AI基金群，為去年AI爆火以來首個大規(guī)模AI基金群。

深圳市政府分別從強化智慧算力集群供給、增強關鍵核心技術與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)群聚水準等六大方向擬定18條措施，宣示要舉全市之力，打造國家新一代AI創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)和國家AI創(chuàng)新應用先導區(qū)。

深圳市政府并鼓勵AI企業(yè)在境內(nèi)外多層次資本市場展開股權融資，支持投機構加強對AI新創(chuàng)企業(yè)的投資并購，并在每月8日舉行的「深圳創(chuàng)投日」活動中設立AI專場。此舉將AI行業(yè)發(fā)展與深圳創(chuàng)投進一步結合在一起，為正在布局AI領域的機構打開一個募資窗口。

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三星將在半導體投資30萬億日元，吸引大型裝備企業(yè)集聚

據(jù)日經(jīng)亞洲報道，世界主要半導體制造設備公司將擴建韓國基地。最大的半導體制造設備公司美國應用材料公司(AMAT)計劃在首爾郊區(qū)開設一個新的研發(fā)中心。

ASML（荷蘭）也將建設服務網(wǎng)點。在韓國，三星電子提出計劃在20年左右投資30萬億日元建設半導體生產(chǎn)基地。正以巨額投資的磁力吸引著大型裝備企業(yè)集聚。

主要半導體制造設備公司的高管參觀了首爾周邊的京畿道省辦事處。目的是在道中討論投資計劃、基礎設施建設、稅收優(yōu)惠等。

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