繼首批19家公募巨頭公告降費(fèi)后，7月中下旬再有多家中小基金公司快速跟進(jìn)。

隨著今年7月份接近收官，上銀、鵬揚(yáng)、東興基金等近30家中小基金公司近日陸續(xù)披露基金降費(fèi)公告，目前已有48家基金管理人發(fā)布了基金降費(fèi)公告，涉及基金產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)接近2000只（份額合并計(jì)算）。

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，隨著基金降費(fèi)改革漸次落地，可以更好滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，降低理財(cái)成本，對(duì)普通投資者最為有利。目前行業(yè)機(jī)構(gòu)都在根據(jù)監(jiān)管安排，積極推動(dòng)降費(fèi)工作穩(wěn)妥實(shí)施，并將通過(guò)提升基金公司經(jīng)營(yíng)管理水平和長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)，打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

(資料圖片僅供參考)

跟進(jìn)！約30家中小公募降低管理費(fèi)

降費(fèi)基金總量接近2000只

近日，上銀基金發(fā)布公告稱(chēng)，為更好地滿(mǎn)足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與相關(guān)公開(kāi)募集證券投資基金的基金托管人協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，上銀基金決定自2023年7月31日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率，并對(duì)基金合同等相關(guān)文件有關(guān)條款進(jìn)行修訂。

按照基金費(fèi)率調(diào)整方案，上銀基金旗下的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金，高于1.2%管理費(fèi)的調(diào)降至1.2%，托管費(fèi)高于0.25%的調(diào)整到0.2%，降費(fèi)方案涉及到上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合、上銀鑫達(dá)靈活配置混合等13只產(chǎn)品。

除了上銀基金外，7月中下旬還有鵬揚(yáng)基金、東興基金、太平基金等約30家基金管理人發(fā)布了類(lèi)似公告，旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金也積極調(diào)降管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。

據(jù)記者了解，繼首批19家基金公司巨頭率先示范、降費(fèi)讓利之后，目前部分中小型基金公司根據(jù)監(jiān)管安排，正在積極開(kāi)展降費(fèi)的準(zhǔn)備工作，不少機(jī)構(gòu)計(jì)劃于今年8月底之前完成降費(fèi)。

根據(jù)日前監(jiān)管部門(mén)傳達(dá)的公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作相關(guān)要求的通知，目前存量的主動(dòng)股票型、偏股混合型基金產(chǎn)品管理費(fèi)、托管費(fèi)費(fèi)率統(tǒng)一調(diào)降至1.2%、0.2%。新注冊(cè)產(chǎn)品即日起執(zhí)行，存量產(chǎn)品降費(fèi)工作于2023年底前完成。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至7月31日，目前已有48家基金管理人發(fā)布了基金降費(fèi)公告，涉及基金產(chǎn)品數(shù)量1981只，在全部主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中占比約4成比例。

基金降費(fèi)改革漸次落地

未來(lái)將推出更多浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品

多位業(yè)內(nèi)人士表示，此次基金費(fèi)率改革既降低了投資者成本，也踐行了公募行業(yè)普惠初心，同時(shí)也會(huì)推動(dòng)更多基金公司創(chuàng)新發(fā)展，推出更多浮動(dòng)費(fèi)率基金，并不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平，這對(duì)公募基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，乃至資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展都有積極作用。

北京一位中型基金公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人告訴記者，他所在公募目前也對(duì)旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金降低了管理費(fèi)和托管費(fèi)率，自2023年7月31日起實(shí)施。此舉主要是為更好地滿(mǎn)足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本。同時(shí)，也是響應(yīng)監(jiān)管層基金費(fèi)率改革的號(hào)召，踐行公募基金的普惠初心，推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

“通過(guò)優(yōu)化公募基金費(fèi)率模式、穩(wěn)步降低行業(yè)綜合費(fèi)率水平，有助于促進(jìn)基金管理人與投資者利益更加協(xié)調(diào)一致，提高投資者獲得感?！痹撌袌?chǎng)部負(fù)責(zé)人稱(chēng)。

華南一家中小基金公司也表示，公司最近也在與基金托管人協(xié)商一致，擬調(diào)低旗下全部主動(dòng)股票型基金和偏股型基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)率，并對(duì)相關(guān)的法律文件進(jìn)行修訂。公司在降低投資者理財(cái)成本的同時(shí)，也在不斷提升投資者服務(wù)能力，努力實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，助力提升持有人長(zhǎng)期的投資獲得感。

滬上一位中小公募基金人士也稱(chēng)，公司將在今年8月底前公告旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金統(tǒng)一下調(diào)管理費(fèi)率，未來(lái)我們還會(huì)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推出更多的浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品，更好滿(mǎn)足投資者多元化投資需求。

據(jù)該人士分析，此次基金降費(fèi)改革分步實(shí)施、漸次落地，對(duì)普通投資者最為有利，目前行業(yè)機(jī)構(gòu)都在根據(jù)監(jiān)管安排，積極推動(dòng)降費(fèi)工作穩(wěn)妥落地。雖然基金降費(fèi)會(huì)降低公募基金的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的管理費(fèi)收入，但也會(huì)推動(dòng)基金公司不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平，維持合理收入和利潤(rùn)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)化、特色化的方向，做出長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)，以提升公司在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

本文源自：中國(guó)基金報(bào)

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