研報掘金 | 中金：上調中國海外發(fā)展目標價至25.98港元 料核心凈利潤跌20%
來源：格隆匯 時間：2023-08-01 15:16:46
【資料圖】
格隆匯8月1日丨中金發(fā)表報告預計，中國海外發(fā)展(0688.HK)中期業(yè)績受高基數影響呈現(xiàn)一定下滑?？紤]到基數影響，該行預計公司上半年收入同比下跌4%至999.8億元人民幣，核心凈利潤(剔除匯兌損益)同比下跌20%至140億元人民幣，若進一步剔除收并購收益影響，則公司上半年核心凈利潤同比降幅約6%。
中金預計，中海外上半年銷售均價同比提升1.4%，估計簽約毛利率較去年穩(wěn)中有進；疊加其去年新增高毛利項目已于今年陸續(xù)貢獻銷售，有望進一步支撐其簽約毛利率修復、并帶動后續(xù)結算毛利率上行。該行預計公司上半年結算毛利率已回升至約22至23%。
中金維持對中海外盈利預測，及“跑贏行業(yè)”評級，考慮到近期行業(yè)風險偏好改善，上調目標價6%至25.98港元。
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