據(jù)高工產(chǎn)研光伏研究所(GGII)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來，TOPCon產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速，2022年底我國TOPCon電池產(chǎn)能約為100GW，預(yù)計(jì)到2023年底上升至400GW，未來規(guī)劃產(chǎn)能則在800GW以上。分企業(yè)來看，晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)和鈞達(dá)股份(002865)(002865.SZ)、阿特斯(688472.SH)在TOPCon領(lǐng)域布局最為積極，其中晶科能源2022年底TOPCon產(chǎn)能就達(dá)到35GW，2023年底產(chǎn)能規(guī)劃55GW；鈞達(dá)股份、天合光能、阿特斯計(jì)劃在2023年大舉擴(kuò)產(chǎn)，到年底規(guī)劃產(chǎn)能均在40GW以上；而正泰新能、一道新能、英發(fā)德耀、隆基綠能(601012.SH)等企業(yè)2023年規(guī)劃產(chǎn)能也在30GW以上。

國光伏電池企業(yè)TOPCon產(chǎn)能布局

(資料圖)

資料來源：公開資料、高工產(chǎn)研光伏研究所(GGII)整理，2023年7月

在技術(shù)變革的關(guān)鍵時(shí)期，我國光伏行業(yè)將又一次迎來大洗牌，階段性的產(chǎn)能過剩將給光伏市場帶來更加激烈的廝殺與博弈，在TOPCon領(lǐng)域，技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量將成為決定企業(yè)生死存亡的首要因素。

根據(jù)專利數(shù)據(jù)平臺(tái)智慧芽數(shù)據(jù)，截至2023年7月，我國光伏企業(yè)中擁有TOPCon相關(guān)專利數(shù)量最多的企業(yè)為正泰新能，達(dá)到33件，天合光能、愛旭科技、晶科能源、捷泰科技(鈞達(dá)股份)分列二至五位。傳統(tǒng)龍頭企業(yè)隆基綠能由于早期不看好TOPCon技術(shù)，目前在專利研發(fā)上已經(jīng)落后于第一梯隊(duì)。

截至2023年7月中國光伏企業(yè)TOPCon專利數(shù)量TOP10(單位：件)

資料來源：智慧芽，2023年7月

從轉(zhuǎn)換效率來看，目前我國代表性光伏企業(yè)TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率均已達(dá)到25%以上，高出PERC電池1~2個(gè)百分點(diǎn)。其中晶科能源計(jì)劃年底將電池轉(zhuǎn)換效率提升至25.8%，屆時(shí)TOPCon組件效率有望突破23%。

良率方面，晶科能源、鈞達(dá)股份、通威股份(600438)等頭部企業(yè)TOPCon電池良率已達(dá)到98%左右，與PERC電池持平，但是其他多數(shù)廠商的良率仍在95%以下，這將會(huì)影響TOPCon產(chǎn)品成本控制，延緩TOPCon技術(shù)替代進(jìn)程。

中國光伏電池企業(yè)當(dāng)前TOPCon效率

資料來源：公開資料、高工產(chǎn)研光伏研究所(GGII)整理，2023年7月

GGII認(rèn)為，產(chǎn)能落地不及預(yù)期，但仍是短期內(nèi)最主流技術(shù)。從規(guī)劃上來看，行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)大舉布局TOPCon，對(duì)PERC實(shí)現(xiàn)技術(shù)替代僅一步之遙，但從公開資料來看，2023年上半年受TOPCon設(shè)備進(jìn)場、調(diào)試等進(jìn)度延期的影響，目前TOPCon產(chǎn)能落地不及預(yù)期；另外部分企業(yè)受技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)影響，產(chǎn)線良率不及預(yù)期，導(dǎo)致TOPCon生產(chǎn)成本較高。GGII認(rèn)為，部分企業(yè)受此影響會(huì)進(jìn)一步放緩產(chǎn)能擴(kuò)張，到2023年底實(shí)際建成產(chǎn)能將遠(yuǎn)低于規(guī)劃的400GW。

但是綜合來看，TOPCon仍是短期內(nèi)最有希望對(duì)PERC電池實(shí)現(xiàn)替代的新型電池技術(shù)路線，預(yù)計(jì)到2025年TOPCon組件與PERC組件價(jià)差將縮小至0.05元以內(nèi)，憑借其在轉(zhuǎn)換效率方面的優(yōu)勢，TOPCon將超過PERC成為占比最大的電池技術(shù)。

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