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浙商證券17日研報指出，華東醫(yī)藥(000963)(000963.SZ)23H1扣非歸母+12%符合預期，國內醫(yī)美伊妍仕少女針超預期，上調欣可麗全年收入預期至11億元。公司積極布局醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)美三大板塊，隨著少女針放量和其他醫(yī)美產品陸續(xù)獲批，醫(yī)美將貢獻重要業(yè)績增量；從公司創(chuàng)新藥BD的全球合作網絡和國際化醫(yī)美銷售平臺角度看，公司亦有望在2023-2025年朝著國際化品牌藥企方向邁進。預計23-25年歸母凈利29.3/35.2/42.0億元，同增17%/20%/19%，對應PE23/19/16X，維持“買入”評級。

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