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格隆匯9月27日丨中旭未來(09890.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1897.6萬股股份，其中香港發(fā)售股份948.8萬股，國際發(fā)售股份948.8萬股；最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份14.00港元，每手買賣單位200股；中金公司及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2023年9月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購。香港公開發(fā)售已接獲合共17,818份有效申請，涉及合共約1.97億股香港公開發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)約104.00倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約1.67倍?；诿抗砂l(fā)售股份發(fā)售價14.00港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共630.78萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份14.00港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.381億港元。公司擬將所得款項凈額約30.0%用于在未來四年加強及擴大其網(wǎng)絡游戲發(fā)行業(yè)務及其他營銷業(yè)務以及消費品業(yè)務；約30.0%將分配用于在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現(xiàn)增長戰(zhàn)略；約10.0%將分配用于在未來四年改善技術基礎設施及提高內(nèi)部研發(fā)能力；約10.0%將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發(fā)展海外業(yè)務的整體策略；約10.0%將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰(zhàn)略收購機會；約10.0%將用作運營資金及一般企業(yè)用途。

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