【資料圖】

自今年早些時(shí)候地區(qū)銀行業(yè)危機(jī)令投資者不安以來，PNC金融服務(wù)集團(tuán)公司(PNC.US)第二次利用美國藍(lán)籌股債券市場進(jìn)行籌資。據(jù)一位知情人士透露，這家銀行周二為將于2034年到期的7.5億美元固定至浮動(dòng)利率票據(jù)進(jìn)行了定價(jià)。這位知情人士補(bǔ)充稱，這些證券較美國國債的收益率高出1.73個(gè)百分點(diǎn)，而早期定價(jià)討論的收益率溢價(jià)為1.95個(gè)百分點(diǎn)。

PNC的交易是近期一系列銀行債券發(fā)行的最新一例。美國銀行(BAC.US)周一分四批發(fā)行了50億美元的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)，高盛集團(tuán)(GS.US)發(fā)行了15億美元的票據(jù)。地區(qū)性銀行Huntington Bancshares Inc.也在市場上發(fā)行了12.5億美元的債券。

這些新債發(fā)行之際，企業(yè)正急于在通常在8月底前開始的夏季周期性放緩之前籌集資金。PNC上一次發(fā)行債券是在6月初，當(dāng)時(shí)它籌集了35億美元的債券。

對(duì)地區(qū)性銀行來說，在融資成本相對(duì)較低的情況下，它們有利用投資級(jí)債券市場融資的動(dòng)機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，自4月份以來，投資者持有金融債券較平均藍(lán)籌股債券所要求的額外風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)一直在下降。

在華爾街，焦點(diǎn)也轉(zhuǎn)移到了美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的提議上，這些提議將要求銀行籌集更多資本，以保護(hù)它們免受市場沖擊。這可能導(dǎo)致更多的債券發(fā)行，尤其是地區(qū)性銀行的債券發(fā)行，因?yàn)殂y行預(yù)計(jì)會(huì)出臺(tái)更嚴(yán)格的規(guī)定。

關(guān)鍵詞：